Uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Wysokość zachowku należnego uprawnionemu odpowiada połowie (1/2) wartości udziału w spadku, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Z kolei gdy uprawnionym jest osoba małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, wówczas jej zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który otrzymałaby przy nabyciu spadku na mocy ustawy.

Zachowek należy się uprawnionym najczęściej w sytuacji, gdy do dziedziczenia dochodzi na podstawie testamentu.

Kodeks cywilny nie wyklucza jednak możliwości ubiegania się o zachowek przy dziedziczeniu z ustawy.

Uprawnionemu przysługuje roszczenie o zachowek, jeżeli nie otrzymał on od spadkodawcy należnego mu zachowku w postaci darowizny, zapisu lub powołania do spadku.

Sprawy o zachowek mieszkańców Otwocka i okolic rozpatruje Sąd Rejonowy w Otwocku (dla mniejszych wartości przedmiotu sporu) lub Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Nasza kancelaria pomaga w precyzyjnym wyliczeniu wartości zachowku i reprezentuje klientów przed tymi sądami.

Roszczenie o zachowek może więc przysługiwać także uprawnionym do zachowku nabywającym spadek z ustawy, jeżeli w wyniku takiego powołania do dziedziczenia (ewentualnie na skutek zapisu czy darowizny) nie otrzymali oni od spadkodawcy równowartości należnego im zachowku.

Kluczowe dla powstania roszczenia jest bowiem porównanie wartości tego, co uprawniony do zachowku faktycznie otrzymał od spadkodawcy, z wartością przysługującego mu w tej sytuacji zachowku ustalonej po odpowiednim obliczeniu substratu zachowku. Jeżeli pierwsza wartość jest niższa, wówczas różnica stanowi kwotę przysługującego zachowku, zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i dziedziczenia testamentowego.